Ziel:
Über den Veranlagungserfolg entscheidet die Asset Allocation, sprich: die Aufteilung Ihres Geldes auf Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen und Regionen. Das Abwarten günstiger Einstiegszeitpunkte (Market-Timing) bzw. die Auswahl von Einzeltiteln haben auf Ihren Veranlagungserfolg hingegen nur geringen Einfluss. In diesem Seminar bauen und optimieren Sie anhand historischer Daten Ihr individuelles Portfolio praxisnah auf dem PC (Software zur freien Verfügung). Über 15 Asset-Klassen können dabei aufeinander abgestimmt werden.

Zielgruppe:
Anleger/-innen sowie Wertpapier- und Vermögensberater/-innen, die mit nur geringem Zeitbudget ihr Portfolio auf ein breites Fundament stellen wollen, ohne auf Ertrag zu verzichten.

Inhalt:
Allgemeine Grundlagen: Risiko und Ertrag, Max Draw Down, Asset-Klassen im Überblick, Repräsentativität versus Investierbarkeit, Portfoliotheorie, Volatilität, Diversifikation, Korrelation – Investment-Prozess: Zieldefinition/Benchmarck, Research, Top-down-Approach, Transaktion, Ergebniskontrolle inkl. Re-Balancing – Investment-Stile – ETFs – angewandter Bau von Portfolios auf dem Computer (Software zur freien Verfügung).

Hinweis:
Es wird empfohlen, vorher die Seminare 'Das 1 x 1 der Wertpapiere' (Buchungs-Nr. 39380) oder eLearning (Buchungs-Nr. 39385) und 'Aktien und Anleihen' (Buchungs-Nr. 39387) zu besuchen.
In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausen- und Mittagsverpflegung und Parkmöglichkeit.

Certified Financial Planner und Diplomierte Finanzberater erhalten für dieses Seminar 9 CPD Credits aus dem Thema 4.4.

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