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Sie erhalten ein umfassendes Update zu den Themen ESG und Nachhaltigkeit und erfahren welche Anforderungen für Kundengespräche daraus abgeleitet werden können.
In einem sich für die Anlageberatung rasch ändernden regulatorischen Umfeld, ist es für Beraterinnen und Berater essenziell, aktuelle Entwicklungen im Auge zu behalten. Dies trifft insbesondere auf den Themenbereich ESG und Nachhaltigkeit zu. In diesem Seminar erfahren Sie, welche Aspekte für Sie relevant sind und welche Neuerungen auf Sie zukommen.
Grundlagen
Definition und Grundbegriffe zu ESG und Nachhaltigkeit
Regulatorisches Umfeld
Orientierungshilfen für ESG-konforme Investments (FNG-Siegel und Österreichisches Umweltzeichen – UZ49)
Welche Rolle spielt das UZ49 in der Beratung?
Anforderungen für Unternehmen
Relevanz hinsichtlich Finanzinstrumenten und Marktteilnehmer:innen
Aktuelle Entwicklungen 2024
Quo vadis regulatorisches Umfeld?
Kontroversielles zum Thema ESG (Datendichte, Greenwashing, …)
Wie unterscheiden sich Produkte in Bezug auf Nachhaltigkeit?
Green Bonds
Exkurs: Nachhaltigkeitsindex VÖNIX
Fonds und ETFs
Geografische Regionen
Integration der Anlagestrategie (Musterportfolios)
Kundenprofile: Was kann ich wem anbieten?
Privatkund:innen (nach Altersgruppen)
GmbH-Eigenveranlagung
Umgang mit Kund:innen ohne bzw. mit spezifischer ESG-Präferenz
Fallbeispiele und Best Practise
Titelsuche für Portfolios
Berücksichtigung der Profilwünsche und regelmäßige Überprüfung auf Aktualität
Fachbegriffe in der Anlageberatung kurz und verständlich erklärt
EU-Taxonomie-VO
EU-Offenlegungs-VO
PAI (Principal Adverse Impact)
ESG-Leitfaden im Beratungsgespräch
Ihr Trainingsteam
Mag. (FH) Alexander Putz
Alexander Putz, Geschäftsführer von alexanders investments, ist seit über 20 Jahren in der Finanzbranche tätig. In dieser Zeit hat er den Finanzmarkt als Filialleiter, Private Banker, Vertriebssteuerer, Market Manager und zuletzt als langjähriger Vertriebschef der Allianz Invest KAG in all seinen Facetten kennengelernt. Er ist begeisterter Investor. Und seit 2015 Trainer der Wiener Börse Akademie.
Mag. Gerald Siegmund
Mag. Gerald Siegmund, CEFA Geschäftsführer, FSG Sustainable GmbH Gerald Siegmund ist Geschäftsführer der in Wien ansässigen FSG Sustainable GmbH. Er war langjähriger Vorstand einer Wertpapierfirma, ist gerichtlich beeideter Sachverständiger für Bank- und Börsewesen und akkreditierter Gutachter für das UZ 49. Des Weiteren war er Mitglied im Standing Comittee der ESMA. Gerald Siegmund ist Vortragender und Lektor an Fachhochschulen und Universitäten.
Ziele
Sie erhalten ein umfangreiches Update zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich ESG und Nachhaltigkeit.
Sie erfahren im Detail wie ein gesetzeskonformes Beratungsgespräch erfolgt und welche Pflichten Sie als Beraterin bzw. Berater haben.
Sie kennen die Unterschiede zwischen hell- und dunkelgrünen Fonds, und wissen, wie Sie diese zielgerichtet in Ihrem Beratungsgespräch einsetzen können.
Sie erhalten wertvolle Tipps, wie Sie die ESG-Präferenz Ihrer Kund:innen bestmöglich berücksichtigen können und worauf bei der regelmäßigen Überprüfung auf Aktualität zu achten ist.
Ideal für
Berater:innen, die sich über die aktuellen Entwicklungen im Bereich ESG informieren und mehr über die daraus abgeleiteten Anforderungen in der Anlageberatung wissen wollen.
Berater:innen, die an einem intensiven Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmenden sowie dem Trainer-Team interessiert sind.
Teilnehmer:innen, insbesondere Certified Financial Planner und Diplomierte Finanzberater:innen und Finanzberater, die Credits bzw. Punkte für ihre Weiterbildungsverpflichtungen benötigen.
Lassen Sie sich Ihre Weiterbildung anrechnen!
Dieses Seminar wurde beim Verband Financial Planners (AFP - Austrian Financial Planners) akkreditiert:
Nur für Präsenztermine gültig:
CFP, Diplom. Finanzberater und EIP: 6,5 Credits aus 4.15.
IDD: 6,5 Credits aus M2
MiFID II: 6,5 Punkte
Hinweis/FAQ
Für dieses Seminar werden branchenspezifische Fachkenntnisse vorausgesetzt.
Der Teilnehmerbetrag inkludiert die Kosten für sämtliche Seminarunterlagen, Erfrischungsgetränke, Frühstück, Mittagsverpflegung, dreigängiges Abendessen und Übernachtung sowie kostenlose Parkmöglichkeit.
Das Seminar findet in der „Villa Walster“ am Hubertussee nahe Mariazell statt. Sie erhalten ein Appartement bzw. Doppelzimmer, Vergabe nach Einlagen der Anmeldungen.
Die Villa Walster beinhaltet ferner eine gemütliche Terrasse zum Entspannen, Esszimmer, Salon, Bibliothek, Billardraum, Whirlpool, Infrarotkabine und WLAN. Die idyllische Lage sorgt für Erholungsfaktor.
Die Location ist exklusiv für unsere Seminarteilnehmer:innen reserviert.
Gerne können Sie Ihren Aufenthalt verlängern (EUR 75 pro Tag inkl. Vollverpflegung) und/oder eine Begleitperson mitnehmen (EUR 75 pro Tag ohne Seminarteilnahme inkl. Vollverpflegung).
Das gesamte Seminarprogramm der Wiener Börse Akademie auf einen Blick im nachfolgenden Blätterkatalog!
Wiener Börse Akademie - Seminarprogramm 2024
An- und Abreise
Adresse: „Villa Walster“, Walstern 14, 8630 Halltal
Sie erreichen den Seminarort entweder mit Ihrem Auto oder per Bahn bis Mariazell. Bei Bedarf wird ein Shuttle-Service am An- und Abreisetag von/nach Mariazell angeboten. Terminvereinbarung nach Rücksprache.
Hinweis: Sie werden zur Anmeldung direkt auf die zentrale WKO-Anmeldeseite umgeleitet und gelangen nach erfolgreicher Anmeldung automatisch wieder auf unsere Seite zurück.
Die Erstellung des Kostenvoranschlags erfolgt im Warenkorb.
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